В 1605 году в России произошёл государственный переворот, и к власти пришёл человек, выдававший себя за чудом спасшегося царевича Дмитрия Иоанновича. Это был монах Григорий Отрепьев, известный как Лжедмитрий I. Он начал подготовку к войне с Османской империей, чтобы укрепить свою власть и изменить внешнеполитический курс страны. Однако боярство и другие институты государства не доверяли самозванцу, и это отражалось в его действиях.
Лжедмитрий I планировал перенести столицу из Москвы, чтобы снизить роль боярства в управлении государством. Но обуздать аристократию ему не удавалось. Рост влияния боярства усилился после роспуска Лжедмитрием отрядов поляков, казаков и повстанцев с Северской земли. Это ослабляло его власть, но у него не было другого выхода из-за острого дефицита финансов.
Лжедмитрий I также пытался изменить внешнеполитический курс в угоду польским интересам. Он хотел создать антитурецкую коалицию с участием Габсбургской империи, Испании, Речи Посполитой и России. Но в Москве не поддержали эту идею. Самозванец предпринимал попытки установить контакты с крымским ханом Гази-Гиреем II, но они не принесли результатов.
В городе Елец началось создание крупных запасов провианта, фуража и военного снаряжения. Лжедмитрий приказал отлить большое количество новых артиллерийских орудий и регулярно проводил артиллерийские учения. Вероятно, по его поручению дьяком Онисимом Михайловым началась разработка первого артиллерийского и перхотного устава России. Военный историк Виталий Пенской видит в этом документе пролог нереализованной реформы Лжедмитрия по внедрению в России польско-литовских образцов военного дела.
Несмотря на то, что планировавшееся Лжедмитрием наступление на юг не осуществилось, обстоятельства его подготовки позволяют проследить складывание «новороссийского» проекта. Постепенно всё большее число социальных групп становились заинтересованы в продвижении Российского государства к Азовскому и Чёрному морям. А Лжедмитрий I, чьё положение на престоле было непрочным, вынужден был на эти настроения чутко реагировать.